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中国汽车经销行业总市场空间发展规模情况

来源:中为咨询www.hsbwh.com 【日期:2018-01-06 00:10:49】【打印】【关闭】
2017年中国汽车经销行业总市场空间有望突破4万亿元。2017年1-11月,我国乘用车市场单车平均售价为13.65万元,乘用车销量达2209万辆。中为咨询研究报告预计,2017/2018年全年乘用车销量有望达2470万/2517万辆,乘用车保有量在2017年年底有望突破1.75亿辆;2017年新车销售业务的市场空间有望达到3.37万亿元,汽车售后业务市场空间有望达到4200亿元。未来随着我国汽车销量和单车售价的提升,汽车经销行业的空间将继续保持稳步上升。
新车销售的利润是行业的β,整车厂掌握批发差价的话语权。汽车从厂商生产到消费者提车需要经历两个环节:整车厂对经销商的批发环节,和经销商分销给消费者的零售环节。对于经销商而言,新车销售利润主要由批发销售差价和厂商返点两部分构成。其中批发销售差价由整车厂商决定,一般的批发销售差价约在3%-10%不等,经销商在批发销售环节上处于弱势地位,较难在销售差价的谈判中掌握话语权。厂商返点是指整车厂根据经销商的销售规模和业绩在销售期末给予优质经销商的季末或年末奖励。厂商返点的形式包括但不限于:销售返利、建店返利和广告返利等,返点的比例约占新车销售规模收入4%到15%不等。在汽车流通环节中,整车厂掌握了绝对话语权,其会根据车型的销售计划制定对应的生产规划,并对各地经销商分配相应的销量指标。因此,整车厂的库存实质上是转嫁给了汽车经销商,经销商的新车销售业务本质上即是全汽车流通链上的“去库存”环节:当代理车型热销时,由于需求和产能的不平衡,零售端会出现加价销售的现象;而当代理车型供给量过大时,零售端则会出现减价促销的现象。由于新车销售毛利率偏低,零售端的加价销售往往会带来单车销售毛利的成倍上升,因此放大了市场对于某一车型的供需缺口。由于新车销售环节不具有附加值,优质经销商难以在销售环节获得溢价,因此新车销售的利润是行业的β,
售后服务的利润是行业的α,毛利占比超50%。售后服务又可细分为汽车保养维修、汽车金融和二手车佣金等部分,其中汽车保养维修是汽车经销商的主要毛利来源。由于汽车零部件销售本身具有较高利润空间,同时保养和维修又需要经销商具有较强的技术实力。因此,经销商在汽车后市场服务的毛利率一般可达到30%-50%;而与之对比新车销售毛利率只有2%-7%。根据中为智研分析报告的数据,汽车售后服务营收占比仅为9.5%,但贡献了50%的毛利。不同的经销商售后服务差异较大,因此售后服务的增速主要依靠于相应品牌汽车保有量的提升、售后服务质量的提升和客户流失率的降低,利润是行业的α。
豪车零整比普遍较高,售后利润空间高于普通品牌。汽车零整比指的是该商品全部零配件的价格之和与完整商品销售价格的比值。豪车品牌的零整比一般较高,零部件销售价格昂贵,例如:奔驰、宝马、奥迪的零整比分别为632%、552%和426%。因此豪车4S店的售后服务环节往往单次利润较高。此外,由于豪车零部件具有售价昂贵、保有量小等特点,豪车零部件的进货价格很难形成规模效应,因此非4S店体系的独立售后服务厂商一般以修理保有量较大的畅销品牌为主。
2017年不同汽车品牌零整比一览

资料来源:中国保险业协会,中国汽车维修行业协会,中为智研研究部整理
本文地址:http://www.hsbwh.com/show-318-253063-1.html
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